Repasando notas antes de los resultados de $AVGO y $MRVL. Esta es una estimación interesante de UBS. También tenemos a Google como el más bajo en base instalada de GPU, pero si esta es la proporción, Google está mejor posicionado para el ROIC en cargas de trabajo de IA, mucho más rápido que sus pares. También sugiere un volumen de rack de NVIDIA de ~7k en 2025.