Réviser mes notes avant les résultats de $AVGO et $MRVL. C'est une estimation intéressante de UBS. Nous avons également Google comme le plus bas en termes de base installée de GPU, mais si c'est le ratio, Google est le mieux positionné pour le ROIC dans les charges de travail en IA, beaucoup plus rapidement que ses pairs. Suggère également un volume de rack NVIDIA d'environ 7k en 2025.