Ciò che dice l'AI non è un consiglio di investimento. Il 2026 sarà diverso dal 2022. Il 2022 è stato caratterizzato da un ciclo di ribasso con l'aumento dei costi energetici. Nel 2026, la domanda di memorie da parte dell'AI sarà senza precedenti, Samsung / SK Hynix aumenterà nuovamente i prezzi della DRAM. La domanda di NAND di $SNDK è già così alta che è necessario prenotare la capacità con tre anni di anticipo. Attualmente non si vede un termine per la domanda. Nella corsa agli armamenti dell'AI, tutti sono poco sensibili ai prezzi e danno priorità a garantire la capacità produttiva. Tuttavia, è ancora necessario considerare la probabilità di rischi geopolitici: se ci fossero problemi nello Stretto di Hormuz: il petrolio oltre 100, il prezzo del GNL alto per diversi mesi, allora l'intero mercato azionario avrebbe un rischio sistemico. Ho accumulato in modo frazionale, spero di avere ragione.