Databricksはその後に始まりました。より複雑な建築を築きました。非構造化データに焦点を当てていました。画像、文書、ログ、音声。企業内で膨大なデータではあったが、このデータはこれまでほとんど洞察をもたらしていなかった。受け入れるのがあまりにも難しかった。調査するには散らかりすぎます。重要なフォーマットで保存するには高価すぎました。 スノーフレークは逆の賭けをしました。構造化データです。テーブルをきれいにすること。高速で実行され、経営幹部が読める回答を返すSQLクエリ。市場も同意しました。スノーフレークは700億ドルの評価で上場しました。Databricksはプライベートラウンドをその半分に引き上げました。 そしてAIが登場しました。突然、クエリが複雑すぎたデータが、モデルが訓練するために必要なデータになってしまいました。非構造化データは負債ではありませんでした。それは資産だった。 Databricksは収益でSnowflakeを追い越しました。2年前、スノーフレークは四半期あたり2億2,000万ドルのリードを保っていました。現在、Databricksは1億2,000万ドルのリードをしています。Databricksの成長率は規模化で加速しており、毎年50%から55%、65%へと加速しています。収益が50億ドルに達しても成長率は加速しません。 この交差は、AIが機能の追加ではなくアーキテクチャの移行であるために起こりました。 ほとんどのエンタープライズデータはSnowflakeに入りませんでした。オブジェクトストレージに無秩序に置かれ、待っていた。Databricksはそこで使うためのツールを開発しました。移行は不要です。

Databricks SQLは、Snowflakeの中核事業への直接的な攻撃であり、3年足らずで1億ドルから10億ドルに成長しました。AI製品はさらに急速に成長しています。AIエージェント向けのサーバーレスデータベースであるLakebaseは、設立から6か月で、すでにデータウェアハウジングの2倍の速さで成長しています。 スノーフレークは脅威を感じ取る。彼らはIntelligenceを立ち上げ、数千の顧客を獲得し、OpenAIやAnthropicと2億ドルのパートナーシップを結んでいます。CEOのスリダール・ラマスワミは、同社が追いつくと賭けています。

2027会計年度までに、その差はさらに広がります。Databricksは89億ドルの見込みを予測しています。スノーフレークは57億ドルに導く。