I en liten fjellby i Montana. Har ikke sett en minoritet ennå. Nesten alle bryr seg om sitt rykte. Flere dusin campingplasser med fattige hvite mennesker, men praktisk talt ingen kriminalitet. Det er uvirkelig å forestille seg at dette er hvordan Amerika kunne sett ut og følt seg hvis Hart-Celler Act aldri hadde blitt vedtatt.