Es ist nicht so, dass die Zeit friedlich verläuft. Solange du „alte Freunde“ aus China um dich hast. Der höchste Turm der Welt in Dubai wurde fast von einer iranischen Drohne getroffen. Der südkoreanische Aktienmarkt $EWY ist aufgrund des Preisnachlassrisikos verrückt gestiegen, ebenso wie $TSM TSMC. Neben dir sind Länder wie Iran, Nordkorea und China. Die enormen geopolitischen Risiken sind unkontrollierbar. Das ist der enorme Wert von $INTC Intel. Absicherung gegen globale AI-Lieferkettenrisiken. Wenn es wirklich zu Kämpfen kommt, ist das viel schlimmer als eine Blockade der Straße von Hormuz.

Warum wird gesagt, dass der Wert von AI im Militärbereich beispiellos ist? Der Grund, warum $PLTR tatsächlich mit 500 Milliarden bewertet wird, liegt darin, dass die Vorhersagefähigkeiten von AI die der Menschen bei weitem übertreffen. In Bezug auf den Irak-Iran-Krieg haben die beiden menschlichen Vorhersage-Handelsplattformen Kalshi und Polymarket über Monate hinweg die Wahrscheinlichkeiten nicht erhöht, da die Menschen von "Nachrichtenschlagzeilen" manipuliert werden. Im Vergleich dazu hat die AI-gesteuerte Vorhersageplattform Vico, basierend auf verschiedenen Signalen, in diesem geopolitischen Ereignis eine stärkere Vorahnung gezeigt... Vico ist in den letzten 10 Tagen stetig gestiegen, von etwa 65% auf 78,5%, bevor die meisten menschlichen Händler reagierten, und hat das Risiko eines Anstiegs bereits in den Preis eingepreist. Der Markt für menschlichen Handel blieb während der diplomatischen Verhandlungen in den Schlagzeilen nahezu unbewegt, da alle auf das Ergebnis der Verhandlungen warteten. Dies bestätigt den aktuellen Informationsvorteil von AI-Vorhersagemärkten wie Vico bei bestimmten hochgradig unsicheren Ereignissen. Zukünftige Kriege werden sicherlich umfassende militärische AI-Kriege zwischen den Staaten sein. Derzeit haben die führenden AI-Unternehmen in den USA wie OpenAI/Anthropic und das US-Militär bereits eine rote Linie gezogen: Diese Unternehmen müssen an der Regulierung teilnehmen, dürfen nur in der Cloud bereitgestellt werden und können keine autonomen Angriffs-AIs mehr am Endgerät entwickeln. Dies stellt im Vergleich zu einem Gegner wie China, das eine umfassende militärisch-zivile Integration hat, bereits einen enormen "Vorsprung" dar.

Es liegt noch ein langer Weg vor uns, mindestens aus der Perspektive von 3-5 Jahren, bis AI tatsächlich in Unternehmensprozesse integriert wird und sich mit der realen Welt verbindet. Wenn du dir den Vergleichsbericht zwischen $TSLA und $UBER ansiehst👇 befinden wir uns derzeit nur in der Anfangsphase der Validierung. Tools wie Skills und openclaw🦞, die immer automatisierter werden, sind bisher nur frühe, erlebnisorientierte Anwendungen. In der Realität, unabhängig von der eigenen Verbesserung, einschließlich der Arbeitsqualität, ist mehr menschliches Eingreifen erforderlich, um bessere Ergebnisse zu gewährleisten. Es sei denn, du bist ein Top-Experte oder Programmierer; die Tatsache, dass Technologieunternehmen die Hälfte ihrer Mitarbeiter entlassen und die Aktien sich verdoppeln, sind viele Ausreden, um zu sagen, dass AI Programmierer ersetzt. Die meisten Menschen, insbesondere Anfänger, internalisieren Wissen durch ständiges Ausprobieren. Je mehr man AI die Kontrolle überlässt, desto niedriger ist das eigene Niveau. Das bedeutet, dass der Eintritt in die realen Unternehmensprozesse und -anwendungen viel schwieriger ist, als die gegenwärtige AI-Werbung es vermuten lässt. Ob es um AI-Modelle, die Verbreitung echter Technologien, Rechenleistung oder die Vorbereitung der Infrastruktur geht, es sind enorme Investitionen und Aktualisierungen erforderlich. Mit dem ersten Aufblitzen von AI-automatisierten Anwendungen kannst du natürlich vor verschiedenen schwarzen Schwänen Angst haben: Heute endet die Zinsdifferenz in Japan, morgen beginnt der Krieg zwischen den USA und dem Iran, übermorgen die Krise in der Taiwanstraße usw.; aber das größte Risiko bleibt, dass du nicht an dieser großartigen technologischen Revolution der AI teilnimmst, sei es durch Investitionen oder das Lernen und Anwenden von AI. Weder aus Bewertungs- noch aus Marktsicht gibt es eine Blase; dies ist der beste Gewinn dieser Ära.