Nie jest tak, że czas płynie spokojnie. Dopóki wokół ciebie są „starzy przyjaciele” z Chin. Najwyższy budynek na świecie w Dubaju prawie został trafiony przez irańskiego drona. Koreański rynek akcji $EWY szaleje z powodu ryzyka związanego z rabatem, a także $TSM TSMC. Obok ciebie są takie kraje jak Iran, Korea Północna i Chiny. Ogromne ryzyko geopolityczne jest niekontrolowane. To właśnie ogromna wartość $INTC Intela. Zabezpieczenie przed ryzykiem łańcucha dostaw AI na całym świecie. Gdyby doszło do konfliktu, byłoby to znacznie gorsze niż zablokowanie cieśniny Hormuz.

Dlaczego mówi się, że wartość AI w dziedzinie wojskowości jest bezprecedensowa? $PLTR naprawdę ma uzasadnienie na poziomie 500 miliardów, ponieważ zdolności przewidywania AI znacznie przewyższają ludzkie. W kontekście wojny amerykańsko-irańskiej, spójrzmy na dwie platformy przewidywania oparte na ludziach, Kalshi i Polymarket, które przez kilka miesięcy nie zwiększyły prawdopodobieństwa, ponieważ tłum jest manipulowany przez "nagłówki wiadomości". Jednak w porównaniu do platformy przewidywania opartej na AI, Vico, która na podstawie różnych sygnałów wykazała silniejszą zdolność przewidywania w tym geopolitycznym wydarzeniu... Vico w ciągu ostatnich 10 dni stabilnie wzrastało, z około 65% do 78,5%, zanim większość ludzkich traderów zdążyła zareagować, już uwzględniło ryzyko eskalacji w cenach. Natomiast rynek handlu ludzkiego w fazie dyplomatycznych negocjacji prawie nie ruszył się w odpowiedzi na nagłówki, ponieważ wszyscy czekali na wyniki negocjacji. To potwierdza, że obecne rynki przewidywań AI, takie jak Vico, mają przewagę informacyjną w przypadku niektórych wydarzeń o wysokiej niepewności. Przyszłe wojny będą z pewnością pełnowymiarowymi wojskowymi wojnami AI między państwami. Na chwilę obecną, OpenAI/Anthropic i inne czołowe amerykańskie firmy AI oraz amerykańska armia już wyznaczyły czerwoną linię, że firmy aj muszą uczestniczyć w regulacjach, mogą być tylko wdrażane w chmurze, nie mogą rozwijać autonomicznych systemów uderzeniowych na końcówkach. To stawia je w ogromnej niekorzystnej pozycji w obliczu przeciwnika, takiego jak Chiny, które mają pełną integrację wojskowo-cywilną.

Jeszcze długa droga przed nami, przynajmniej z perspektywy 3-5 lat, aby AI rzeczywiście weszło w procesy przedsiębiorstw i zintegrowało się z prawdziwym światem. Jeśli spojrzysz na raport porównawczy $TSLA i $UBER👇 Obecnie jesteśmy dopiero na etapie weryfikacji, narzędzia AI takie jak Skills i openclaw🦞 to wczesne, doświadczalne aplikacje rozrywkowe. W rzeczywistości, aby poprawić jakość pracy, im więcej ludzi jest zaangażowanych, tym lepsze efekty można osiągnąć. Chyba że jesteś najwyższej klasy specjalistą lub programistą, w przeciwnym razie zwolnienia w firmach technologicznych i podwajanie wartości akcji to wiele wymówek, że AI zastępuje programistów. Większość ludzi, szczególnie początkujących, opiera wewnętrzną wiedzę na ciągłym popełnianiu błędów, im bardziej pozwalasz AI przejąć kontrolę, tym niższy poziom posiadasz. To oznacza, że trudność w wejściu do rzeczywistych procesów i aplikacji przedsiębiorstw jest znacznie większa niż obecne "reklamy AI brzmią dobrze". Zarówno w zakresie modeli AI, rzeczywistej dyfuzji technologii, mocy obliczeniowej i przygotowania infrastruktury potrzebne są ogromne inwestycje i aktualizacje, a wraz z pojawieniem się automatyzacji AI oczywiście możesz obawiać się różnych czarnych łabędzi: dzisiaj koniec carry trade w Japonii, jutro początek wojny amerykańsko-irańskiej, pojutrze kryzys w Cieśninie Tajwańskiej itd.; jednak największym ryzykiem wciąż jest to, że nie uczestniczysz w tej wielkiej rewolucji technologicznej AI, niezależnie od tego, czy chodzi o inwestycje, czy naukę i zastosowanie AI. Zarówno z perspektywy wyceny, jak i nastrojów rynkowych, wciąż nie ma bańki, to najlepsza dywidenda tej epoki.